【建材】中美贸易战来势汹汹 或对水泥需求有重大影响

中美贸易战事件持续酝酿,一时间“山雨欲来风满楼”。

在美中贸易逆差之中,依据“301调查”结果,将对从中国进口的商品大规模征收关税,涉及征税的中国商品规模可达600亿美元。同时,将限制中国企业对美投资并购。仅仅7个小时之后,我国便采取了反制措施。中国商务部宣布,拟对自美进口部分产品加征关税,涉及美对华约30亿美元出口产品。

在正在召开的中国发展高层论坛2018年会上,中国建材集团有限公司党委书记、董事长宋志平表示:我们希望美国政府改变现在的政策,这次摩擦对建材行业出口、在美采购高技术产品会带来影响。但从长远看,对行业影响不会太大,我们可以开发世界上的其他市场。

据华尔街见闻整理,美国贸易代表莱特希泽列出了对中国征收关税可能覆盖的十大高科技产业,称它们是中国在《中国制造2025》中计划主要发展的产业。

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恒大研究院任泽平表示,特朗普此次挑起中美贸易摩擦,直接目的在于以中美贸易严重失衡迫使中国进一步对美开放市场。深层次目的在于试图重演上世纪八十年代的美日贸易战以遏制中国复兴,同时在11月美国国会中期选举前拉票。

鉴往知来 贸易战影响多元

纵观历史,发生在上世纪80年代以来的美国两次典型贸易战,美国正在重走老路,而中国确不会让历史重演。?

二战后,日本经济实现较快增长,1972年就已经超过德国成为了世界第二大经济体。在全球经贸格局显著变动的背景下,美国为了保持自身的优势地位开始了对日本的“阻击”,而美-日贸易摩擦尤其在20世纪80年代的里根任期(1981-1989年)更加明显。美国通过多种方式发难,以缓解贸易赤字:1)强迫日本签署自愿限制出口协议;2)对日本采取反倾销措施;3)不断施压日元升值,促发之后广场协议的签订;4)通过“超级301条款”督促日本开放国内市场。为规避出口限制,日本企业选择对美直接投资,转移产能,最终导致日本产业空心化。而且广场协议后,日元升值造成日本对外投资头寸恶化(浮亏)。贸易冲突成为日本“失落十年”的重要推手。当前贸易失衡再度集中化,中国需借鉴80年代日本的教训。

美国小布什政府决定自2002年3月开始对大多数种类钢材征收最高30%的关税,为期3年。此次贸易战,除了关税外,进口配额,进口许可证等也出现在美国的贸易限制措施中。不过,美国的行为遭到各国反制,作为报复,欧盟随即决定对进口钢材征收最高达26%的关税,同时进行进口配额制度。同时,和其他7国向WTO申诉。2003年,小布什政府宣布取消上述保护性关税,此轮贸易战才画上句号。

特朗普重走里根总统和小布什政府的老路已经初见端倪,但是目前国际贸易秩序已经完全不同,全球化已是大势所趋,贸易保护表现出了极大的“国际外部性”。中国依靠自身发展上演的东方奇迹,对美国并不存在依附关系,因此在国际谈判上占据主动地位。

基建房地产大涨 水泥需求受强力支撑

美日贸易摩擦期间,美方通过“广场协定”迫使日元升值,同时减税和扩大内需,多管齐下,以解决亮国不断扩大的贸易逆差问题。

厦门大学金圆研究院理事长戴亦一教授第一时间予以解读,他表示:中美贸易战对中国经济长期利空,伤害很大。短期则利好房地产,为了稳定国内经济,政府将被迫再次拿出夜壶,刺激基建和房地产。1985年日美贸易战后,日本房地产暴涨!

中国作为美方贸易逆差的主要来源国,水泥产业占比可谓寥若晨星,但受宏观经济影响,在需求端短期可能面临变化。我国实现经济规模快速增长的同时,我国内需外溢对全球的影响明显增大,逐渐成为全球需求的一个重要提供者。

2018年将是积极的财政政策+稳健的货币政策的组合年。可以猜测,通过财政转移支付的形式,拉动中西部地区发展,鼓励制造业升级;同时用控制货币超发和通胀,跟随美元稳健加息,去除资产泡沫。

综合来看,中美贸易摩擦或促“一带一路”加速推进,国内基建仍然发展稳健。

一方面,中美贸易争端突现,地缘政治压力大,未来贸易摩擦概率或有一定概率提升,中国或将对外大力推进一带一路建设、对内大力发展基建,以抵消出口贸易受到的不利影响,国际工程公司与基建公司或从中受益,水泥需求受到支撑。

另一方面,历史看,建筑公司受贸易争端影响较小,美国收入占比较高的建筑上市公司仅中工国际(26%)、中材国际(25%)、北方国际(21%)等几家国际工程公司,绝大多数公司并没有美国本土直接相关业务,在一带一路战略推进下,建筑公司多重视在一带一路沿线国的业务布局,而并非提升在美国本土的业务占比。


来源:中国水泥网信息中心

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